Cómo saber si tu ERP, CRM o programa de facturación se puede conectar con la IA

Tu ERP, tu CRM o tu programa de facturación se puede conectar con la IA si cumple tres condiciones: tiene una API documentada, esa API está incluida en el plan que pagas y permite leer y escribir los datos del proceso que quieres automatizar. Las tres se comprueban en una tarde, sin saber programar, revisando la web del proveedor y haciéndole siete preguntas por escrito.

¿Cómo compruebo en cinco pasos si mi programa se puede conectar?

La comprobación se hace en cinco pasos, de lo más rápido a lo más detallado:

¿Dónde miro si mi programa tiene API?

La documentación de la API suele estar en una sección para desarrolladores de la web del proveedor o en su centro de ayuda. Estos son los sitios donde mirar, por orden:

• El pie de página de la web del programa: enlaces como «API», «Developers» o «Desarrolladores».
• El centro de ayuda: busca «API» o «token». Holded, por ejemplo, explica en su ayuda cómo crear un token de API desde Ajustes, en la sección de desarrolladores.
• El marketplace de integraciones: si el programa tiene una tienda de integraciones con otros programas, casi seguro que hay una API detrás, aunque a veces solo esté abierta a socios.
• Dentro del propio programa: un apartado de ajustes llamado «Desarrolladores», «API» o «Integraciones».

¿Qué le pregunto al proveedor de mi ERP o CRM?

Al proveedor hay que hacerle siete preguntas concretas, por escrito, para que la respuesta no dependa de quién coja el teléfono:

1. ¿El programa tiene una API pública y documentada? ¿Dónde está la documentación?
2. ¿La API está incluida en mi plan actual? Si no, ¿en qué plan lo está?
3. ¿Qué datos se pueden leer por API y cuáles se pueden crear o modificar?
4. ¿La API tiene límites de uso (número de consultas por minuto o por día)?
5. ¿Tienen un conector oficial para Claude, ChatGPT o MCP?
6. ¿Cómo avisan de los cambios en la API para que las conexiones no se rompan?
7. Si no hay API: ¿se puede leer la base de datos o exportar los datos de forma programada, y lo permite la licencia?

¿Se pueden conectar Holded, Odoo, A3 o Sage con la IA?

Holded y Odoo tienen API documentada, con condiciones de plan. En a3innuva y en Sage para España la situación es menos clara y hay que preguntar al proveedor. Esto es lo que se puede comprobar en las fuentes oficiales en octubre de 2026:

Las fuentes de cada fila:

• Holded: su centro de ayuda indica que la API está disponible en todos los planes de pago y no en el plan gratuito.
• Odoo: su documentación indica que el acceso a datos por API externa solo está disponible en los planes Custom, y que las APIs XML-RPC y JSON-RPC antiguas están marcadas como obsoletas en favor de una API nueva. Si tu conexión depende de las antiguas, conviene saberlo.
• a3innuva (Wolters Kluwer): no hemos encontrado documentación pública de API para desarrolladores. Hay integraciones con otros programas a través de su marketplace de socios, así que la pregunta al proveedor es si ese acceso está disponible para tu caso.
• Sage 200 y Sage 50 (España): no hemos encontrado documentación pública y abierta de su API para las versiones españolas. Sage gestiona el acceso de desarrolladores por sus propios canales, así que pregúntalo a Sage o a tu distribuidor antes de dar nada por hecho.

La información de los proveedores cambia. Usa esta tabla como punto de partida y confirma siempre con el proveedor la situación de tu plan.

¿Qué hago si tengo un programa antiguo de escritorio?

Un programa antiguo de escritorio casi nunca tiene API, pero suele guardar los datos en una base de datos en el servidor de la oficina. Eso abre dos vías: leer esa base de datos directamente o automatizar la pantalla con un robot. Las dos funcionan y las dos son frágiles ante actualizaciones.

Con un programa de escritorio la pregunta de fondo es otra: ¿el programa va a seguir con la empresa cinco años más? Si la respuesta es no, conectar la IA es un buen momento para plantear el cambio. Comparo las cuatro vías en mi software no tiene API: ¿puedo conectarlo a la IA?.

¿Qué hago con el resultado de la comprobación?

El resultado de la comprobación te coloca en uno de tres escenarios, y cada uno tiene un siguiente paso distinto:

• Tiene API, en tu plan, y permite leer y escribir: la conexión con la IA es viable por la vía estable. El siguiente paso es decidir qué proceso automatizar primero, empezando por el cuello de botella.
• Tiene API, pero no en tu plan o solo de lectura:calcula si subir de plan compensa frente al ahorro del proceso, o si basta con que la IA lea.
• No tiene API: valora las alternativas (exportaciones, base de datos, automatizar la pantalla o cambiar de programa) con su coste de mantenimiento incluido.

En los tres casos, la conexión es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es decidir qué hace la IA y qué sigue haciendo una persona, y eso lo explico en la guía de agentes de IA para empresas. Si prefieres que hagamos la comprobación contigo, empieza por el diagnóstico o mira cómo trabajamos las integraciones con IA.

Preguntas frecuentes